So bearbeitest du eine Rechnung in DPO

Der Bearbeitungsmodus ermöglicht es dir, Rechnungsinformationen nach der Überprüfung einer Rechnung zu aktualisieren. Auch wenn eine Rechnung bereits mit einer P.O. verknüpft ist, kannst du sie im Bearbeitungsmodus öffnen. Allerdings bleiben bestimmte Felder gesperrt, solange eine P.O.-Verknüpfung besteht. Den Kontenplan kannst du auch separat aktualisieren, ohne den Bearbeitungsmodus zu öffnen oder die Rechnung aus dem Genehmigungsprozess zu entfernen.
In dieser Anleitung erfährst du, welche Möglichkeiten du zur Bearbeitung einer Rechnung hast und wann du zuerst die P.O.-Verknüpfung aufheben musst.

Was kann bearbeitet werden?

Welche Informationen du ändern kannst, hängt vom aktuellen Rechnungsstatus und davon ab, ob Rechnungspositionen mit einer P.O. verknüpft sind.

Zu den bearbeitbaren allgemeinen Rechnungsinformationen gehören beispielsweise:

• Gesamtbruttobetrag
• Rechnungsnummer
• IBAN des Lieferanten
• Abteilung

Wenn eine Rechnungsposition bereits mit einer P.O. verknüpft ist, sind bestimmte Informationen gesperrt und können nicht direkt geändert werden.

Dazu gehören beispielsweise:

• Positionsbeträge
• Steuern
• Nettobetrag / Bruttobetrag der Position
• Lieferant

Kontenplan ohne Bearbeitungsmodus ändern

Wenn du lediglich den Kontenplan aktualisieren möchtest, musst du weder den Bearbeitungsmodus öffnen noch die Rechnung aus dem Genehmigungsprozess entfernen.

Der Kontenplan kann bis zur vollständigen Genehmigung der Rechnung aktualisiert werden, sofern du über die erforderlichen Berechtigungen verfügst.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kontierung zu aktualisieren.

Option 1: Im Bildfokus bearbeiten

1. Öffne die Rechnungsposition, die du aktualisieren möchtest.

2. Klicke auf das Stift-Symbol, um die Felder bearbeitbar zu machen

3. Nimm deine Änderungen vor (z. B. Konto, Kostenstelle)
4. Klicke auf Änderungen speichern, um die Anpassungen zu übernehmen

Option 2: Bearbeitung im Item Fokus

Verwende den Itemfokus, um alle Rechnungspositionen schneller in einer Übersicht zu bearbeiten.

1. Wechsle oben rechts in den Itemfokus
2. Klicke auf das Stift-Symbol neben Kontenplan

3. Nimm deine Änderungen vor
4. Klicke auf Änderungen speichern

So gelangst du in den Bearbeitungsmodus

Verwende den Bearbeitungsmodus, wenn du allgemeine Rechnungsinformationen ändern möchtest.

1. Öffne deine Rechnung
2. Klicke oben auf: „Bearbeitungsmodus“
3. Bestätige das Entfernen der Rechnung aus der Genehmigung

4. Nimm die gewünschten Änderungen in den freigegebenen Feldern vor
5. Klicke auf „Speichern“, um die Änderungen zu bestätigen

Gesperrte Felder bearbeiten oder Lieferanten ändern

Wenn du Informationen ändern möchtest, die aufgrund einer bestehenden P.O.-Verknüpfung gesperrt sind, beispielsweise den Lieferanten, musst du zuerst die P.O.-Verknüpfung aufheben.

1. Öffne die entsprechende Rechnung.
2. Wechsle in den Match-Modus.
3. Wähle das Verknüpfungssymbol der Rechnungsposition und anschließend das Verknüpfungssymbol der verknüpften P.O.-Position aus.
4. Bestätige den Vorgang mit „Ja, Verknüpfung aufheben“.

5. Sobald die P.O.-Verknüpfung aufgehoben wurde, wechsle zurück in den Bearbeitungsmodus. Die zuvor gesperrten Rechnungsfelder können jetzt bearbeitet werden.
6. Nimm die gewünschten Änderungen vor und klicke auf „Speichern“.

Fragen oder Hilfe benötigt?
Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

Kontakt
E-Mail: support.ap@digitalpurchaseorder.com
Telefon: +49 (0)30 55 572 5956
Support Int'l: +44 20 331 88 338

Oder buche einen persönlichen Support-Call.
Wir freuen uns, von dir zu hören.

Aktualisiert am: 20/10/2026