So entfernst du Rechnungen aus der Genehmigung und löst P.O.-Verknüpfungen

Dieser Artikel erklärt, wie du eine Rechnung zur Genehmigung sendest, eine Rechnung aus dem Genehmigungsprozess entfernst und die Verknüpfung mit einer Bestellung (P.O.) aufhebst, wenn gesperrte Rechnungsfelder wie Lieferant, Betrag oder Steuerinformationen geändert werden müssen.

Rechnung zur Genehmigung senden

Abhängig von deinen Rechnungseinstellungen können vollständig bearbeitete Rechnungen automatisch oder manuell in den Genehmigungsprozess weitergeleitet werden.

Automatische Weiterleitung zur Genehmigung

Wenn die automatische Weiterleitung unter Einstellungen → Rechnungen aktiviert ist, werden vollständig verknüpfte Rechnungen automatisch in den konfigurierten Genehmigungsprozess aufgenommen.
Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Benötigst du Hilfe bei der Einrichtung des Genehmigungsprozesses? Hier findest du unsere ausführliche Anleitung.

Manuelle Weiterleitung zur Genehmigung

Wenn die automatische Weiterleitung nicht aktiviert ist, musst du die Rechnung manuell zur Genehmigung senden.

Öffne die entsprechende Rechnung.
Klicke auf „Rechnung zur Genehmigung senden“.
Die Rechnung wird in den konfigurierten Genehmigungsprozess aufgenommen.

Kontierungsfelder während der Genehmigung bearbeiten

Kontierungsfelder können aktualisiert werden, ohne die Rechnung aus dem Genehmigungsprozess zu entfernen, sofern die Rechnung noch nicht vollständig genehmigt wurde und der Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt.

Wenn du lediglich den Kontenplan oder andere verfügbare Kontierungsfelder ändern möchtest, musst du die Rechnung weder aus dem Genehmigungsprozess entfernen noch die P.O.-Verknüpfung aufheben.

Hier erfährst du mehr über die Bearbeitung von Rechnungen und Kontierungsfeldern.

So entfernst du eine Rechnung aus dem Genehmigungsprozess

Wenn du Änderungen vornehmen möchtest, für die die Rechnung aus dem aktuellen Genehmigungsprozess entfernt werden muss:

Gehe zu Rechnungen und öffne die entsprechende Rechnung
Klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋯)
Wähle „Aus Genehmigung entfernen“

Die Rechnung wird aus dem aktuellen Genehmigungsprozess entfernt und kann anschließend erneut bearbeitet oder verarbeitet werden.

Alternative: Über den Bearbeitungsmodus entfernen

Du kannst eine Rechnung auch über den Bearbeitungsmodus aus dem Genehmigungsprozess entfernen.

Öffne die entsprechende Rechnung.
Klicke auf „Bearbeitungsmodus“.
Bestätige, dass du die Rechnung aus dem Genehmigungsprozess entfernen möchtest.
Nimm die erforderlichen Änderungen vor.
Klicke auf „Speichern“.

Wichtig: Wenn das Feld, das du ändern möchtest, aufgrund einer bestehenden P.O.-Verknüpfung gesperrt ist, beispielsweise Lieferant, Betrag oder Steuerinformationen, musst du zusätzlich die Verknüpfung mit der P.O. aufheben.

Nach Abschluss deiner Änderungen kann die Rechnung erneut in den Genehmigungs-Workflow gesendet werden über:

„Rechnung zur Genehmigung senden“