P.O. mit einer Rechnung verknüpfen in DPO

Die P.O.-Verknüpfungsansicht in DPO ermöglicht es, den Verknüpfungsprozess direkt aus der P.O. heraus zu starten. Die Funktionsweise entspricht dem bekannten Ablauf aus der Rechnungsansicht, nur mit dem Startpunkt bei der P.O. statt bei der Rechnung.

Video-Tutorial

Du möchtest dir die einzelnen Schritte lieber in einem Video ansehen? In unserem Video-Tutorial zeigen wir dir, wie du Rechnungen direkt aus einer Bestellung (P.O.) in DPO zuordnest und verknüpfst.

Wissenswertes

• Das System schlägt automatisch die relevantesten Rechnungen vor, basierend auf den Inhalten. Vorschläge können jedoch jederzeit manuell überprüft und geändert werden
• Mehrere Rechnungen können mit einer P.O.-Position verknüpft werden, z. B. bei Teillieferungen
• Vor dem Bestätigen der Verknüpfung sollten Nettobeträge, Kontencodes und Abteilungszuordnungen sorgfältig geprüft werden

Verschiedene Möglichkeiten, Bestellungen und Rechnungen zu verknüpfen

In DPO gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bestellungen (P.O.s) und Rechnungen miteinander zu verknüpfen:

• P.O.-Matching-Ansicht: Gehe zu Rechnungen → Matching und wechsle zur P.O.-Ansicht, um den Zuordnungsprozess direkt von einer Bestellung aus zu starten.
• Rechnungs-Matching-Ansicht: Beginne mit einer Rechnung und wähle die entsprechende Bestellung oder Bestellposition aus.
• Match-Modus: Du kannst den Match-Modus auch direkt aus einer Bestellung oder Rechnung heraus öffnen, um Dokumente miteinander zu verknüpfen oder bestehende Verknüpfungen aufzuheben.

Das Ergebnis der Zuordnung ist bei allen Methoden identisch. Du kannst also die Methode wählen, die am besten zu deinem Arbeitsablauf passt.

So verknüpfst du eine P.O. mit einer Rechnung

1. Gehe zu Rechnungen → Abgleich und wechsle von der Rechnungsansicht zur P.O.-Ansicht.
2. Wähle die entsprechende P.O. aus. Auf der rechten Seite werden dir passende Rechnungsvorschläge angezeigt.
3. Klicke auf das Verknüpfungssymbol neben der richtigen Rechnung.
4. Wähle „Rechnung mit Position verknüpfen“, um die Zuordnung abzuschließen.

Verknüpfungsfenster (Schritt 2/2)
Im Verknüpfungsfenster kannst du:

• Buchungstext anpassen
• Abteilung zuweisen oder bestätigen
• Kontenplan (Chart of Accounts prüfen oder aktualisieren)
• Verknüpfung finalisieren

Optionen zum Abschließen

• „Rechnung mit Position verknüpfen“ oder
• „Rechnungen verknüpfen und P.O.Positionschließen“

Verwende „Rechnungen verknüpfen und P.O.-Position schließen“, wenn die Rechnung die Bestellposition vollständig abdeckt und keine weiteren Rechnungen für diese Position erwartet werden.

Verknüpfung aufheben

Wenn eine Rechnung mit der falschen P.O.-Position verknüpft wurde, kannst du die Verknüpfung über den Match-Modus aufheben.

1. Öffne die entsprechende P.O.
2. Klicke auf „Match-Modus“.
3. Wähle das Verknüpfungssymbol der P.O.-Position und anschließend das Verknüpfungssymbol der verknüpften Rechnung aus.
4. Bestätige den Vorgang mit „Ja, Verknüpfung aufheben“.

Die Verknüpfung zwischen der Rechnung und der P.O. wird anschließend aufgehoben.

Genehmigungsprozess

Im letzten Schritt wird die Rechnung in den Genehmigungsprozess übernommen.

Abhängig von deinen Einstellungen erfolgt dies auf zwei Arten:

Automatischer Genehmigungsprozess:
Vollständig zugeordnete Rechnungen werden automatisch in den Genehmigungsworkflow übernommen. Es ist keine weitere Aktion erforderlich.

Manueller Genehmigungsprozess: Jede Rechnung muss einzeln versendet werden.

So funktioniert es

1. Gehe zu Einstellungen → Rechnungen.
2. Aktiviere die Option „Vollständig verknüpfte Rechnungen automatisch zur Genehmigung weiterleiten“.
3. Klicke auf „Speichern“.

Nach dem Versand tritt die Rechnung automatisch in den definierten Genehmigungsworkflow ein.

So funktioniert es

Wenn die automatische Weiterleitung nicht aktiviert ist, müssen vollständig verknüpfte Rechnungen manuell zur Genehmigung weitergeleitet werden.

1. Verwende die Filteransicht, um ausschließlich vollständig verknüpfte Rechnungen anzuzeigen.
2. Öffne die gewünschte Rechnung.
3. Klicke auf „Rechnung zur Genehmigung senden“.

Nach dem Absenden wird die Rechnung automatisch in den konfigurierten Genehmigungsprozess aufgenommen.

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Aktualisiert am: 19/10/2026