Konten - Zusatzfelder in DPO

In diesem Bereich kannst du zusätzliche Felder im Zusammenhang mit dem Kontenplan definieren. Diese benutzerdefinierten Felder bieten dir mehr Flexibilität beim Erfassen von P.O.s, Rechnungen und Belege.

Neues benutzerdefiniertes Feld erstellen

1. Öffne Einstellungen > Konten Zusatzfelder
2. Klicke auf „Neue Version erstellen“
3. Wähle „Kontierungsfeld hinzufügen“ oder bearbeite ein bestehendes Feld

4. Gib den gewünschten Feldnamen unter „Name“ ein (z. B. Kostenstelle, Kostenart, Projektcode)
5. Wähle den passenden Eingabetyp
6. Lege fest, wo das Feld sichtbar sein soll
7. Entscheide, ob das Feld für P.O.s, Rechnungen oder Belege verpflichtend sein soll
8. Klicke auf „Speichern“

Eingabetyp

Für jedes benutzerdefinierte Feld stehen bis zu fünf Eingabeformate zur Verfügung, diese werden im Export berücksichtigt.

COA → Verknüpfung mit einem Konto aus dem Kontenplan

Value List → Auswahl aus einer vordefinierten Liste

Text → Freitextfeld für manuelle Eingabe

Letters → Nur Buchstaben sind erlaubt

Numbers → Nur Zahlen sind erlaubt

Sichtbarkeit & Pflichtfelder

1. Du kannst individuell festlegen, wo das Feld sichtbar und/oder verpflichtend sein soll:

• Sichtbar: Das Feld erscheint z. B. in der P.O. oder in der Rechnung.
• Pflichtfeld: Das Feld muss beim erstellen ausgefüllt werden um abzuschließen.

2. Setze dazu die entsprechenden Häkchen in den Spalten „Sichtbar“ und „Verpflichtend“, je nach Bedarf
3. Vergiss nicht, deine Eingaben mit „Speichern“ zu bestätigen

Neues Feld? Aktualisierung erforderlich

Bei jeder Erstellung oder Bearbeitung eines Feldes erstellt das System automatisch eine neue Version. Das bedeutet, dass laufende P.O.s, Rechnungen und Belege manuell aktualisiert werden müssen, damit die neuen Felder übernommen werden.

Du erkennst dies am Zahnrad-Symbol neben den Kontofeldern. Klicke darauf und speichere anschließend, um die neuen Daten zu übernehmen.

Aktualisierung bei Rechnungen

Für Rechnungen ist die Aktualisierung möglich:

• im Bearbeitungsmodus, wenn sich die Rechnung noch nicht in der Genehmigung befindet
• oder direkt in den Positionen, wenn sich die Rechnung bereits im Genehmigungsprozess befindet

Mehr Informationen zu diesen Funktionen findest du im entsprechenden Artikel.

Aktualisierung bei Abrechnungen

Für Abrechnungen kann die Aktualisierung auf zwei Arten durchgeführt werden:

• im Prüfermodus über die Funktion „Update COA“ hinter jeder Belegzeile
• oder im Bearbeitungsmodus über das Stift-Symbol im Deckblatt

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Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

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Aktualisiert am: 29/05/2026