Microsoft Dynamics-Integration einrichten und verwenden

Die Microsoft Dynamics-Integration ermöglicht es dir, genehmigte Rechnungen direkt aus DPO nach Microsoft Dynamics 365 Business Central zu exportieren.
Bevor Rechnungen exportiert werden können, muss zunächst die Dynamics-Verbindung in DPO eingerichtet werden. Dafür benötigst du Informationen aus Microsoft Entra ID (Azure AD) und Dynamics 365 Business Central.

DPO mit Microsoft Dynamics verbinden

Um die Integration einzurichten, gehe zu:

1. Einstellungen → Dynamics

Die Einrichtungsseite führt dich durch den Verbindungsprozess.

Schritt 1: Microsoft Tenant ID eingeben

Gib deine Microsoft Tenant ID ein.
Du findest die Tenant ID unter: Azure Portal → Microsoft Entra ID → Übersicht → Tenant ID

Schritt 2: Dynamics Company ID eingeben

Gib die Dynamics Company ID des Unternehmens ein, das du mit DPO verbinden möchtest.
Du findest die Company ID unter: Dynamics 365 Business Central → Unternehmen → Company ID

Schritt 3: Application (Client) ID eingeben
Gib die Application (Client) ID der registrierten Anwendung ein, die für die Verbindung mit DPO verwendet wird.
Du findest sie unter: Azure Portal → Microsoft Entra ID → App-Registrierungen → Deine App → Application (Client) ID

Schritt 4: Client Secret eingeben
Gib das Client Secret ein, das mit der registrierten Anwendung verknüpft ist.
Du findest es unter: Azure Portal → Microsoft Entra ID → App-Registrierungen → Deine App → Zertifikate & Geheimnisse → Client Secret

Schritt 5: Verbindung zu Dynamics herstellen

Nachdem du alle erforderlichen Informationen eingegeben hast, klicke auf „Connect to Dynamics“.
Nach erfolgreicher Verbindung zeigt DPO den Verbindungsstatus (User Connection Status) als „Connected“ an. Zusätzlich werden die hinterlegten Verbindungsinformationen angezeigt.

Rechnungen nach Dynamics exportieren

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, kannst du Rechnungen aus DPO nach Dynamics exportieren.

Schritt 1: Neuen Export erstellen

1. Klicke auf „+ Create Export Batch“.
2. DPO öffnet das Fenster „Select Batch for Dynamics Export“.

Schritt 2: Rechnungen auswählen
Im Exportfenster werden alle Rechnungen angezeigt, die aktuell für den Export verfügbar sind.

Du kannst:

• Mit „Filter invoices“ nach einer bestimmten Rechnung suchen.
• Den Lieferanten überprüfen.
• Die Rechnungsnummer einsehen.
• Das Rechnungsdatum überprüfen.
• Den Gesamtbruttobetrag kontrollieren.
• Eine oder mehrere Rechnungen für den Export auswählen.

Schritt 3: Export-Batch exportieren
Wähle die Rechnungen aus, die du übertragen möchtest, und klicke auf „Export Batch“.

DPO verarbeitet anschließend die ausgewählten Rechnungen und überträgt die entsprechenden Rechnungsdaten an Dynamics.

Exportverlauf

Unter „Exports History“ werden alle bisherigen Dynamics-Exporte angezeigt.

Für jede Export-Session zeigt DPO unter anderem folgende Informationen an:

• Sessionnummer
• Exportdatum und Uhrzeit
• Übertragungsstatus
• Anzahl der erfolgreich verarbeiteten Rechnungen

Beispiel:
Der Übertragungsstatus „Erfolgreich (1/1)“ bedeutet, dass eine von einer Rechnung in dieser Export-Session erfolgreich verarbeitet wurde.

Exportdetails anzeigen

Klicke neben einer Export-Session auf „Details“, um weitere Informationen zum Export einzusehen.
Hier kannst du einen Screenshot der Detailansicht einfügen. Besonders hilfreich wäre eine Ansicht, die den Status oder mögliche Fehlermeldungen der einzelnen Rechnungen zeigt.

Rechnungs-PDFs per E-Mail erhalten (Batch Print)

Mit Batch Print kannst du dir alle Rechnungs-PDFs einer Export-Session gesammelt per E-Mail zusenden lassen.

1. Wähle „Batch Print“ aus.

Die Rechnungs-PDFs werden anschließend automatisch an deine E-Mail-Adresse gesendet.

Export zurückziehen

Wenn eine Rechnung erneut exportiert werden muss, kannst du den vorherigen Export zurückziehen.

1. Suche die entsprechende Session unter „Exports History“.
2. Klicke auf „Revoke“.
3. Bestätige den Vorgang, falls eine Bestätigung erforderlich ist.

Nachdem der Export zurückgezogen wurde, kann die Rechnung bei Bedarf erneut in einen Export-Batch aufgenommen werden, sofern sie die Voraussetzungen für den Export erfüllt.

Dynamics-Verbindung trennen

Wenn die bestehende Dynamics-Verbindung nicht mehr benötigt wird, kannst du sie von DPO trennen.

1. Gehe zu Einstellungen → Dynamics.
2. Überprüfe den aktuellen Verbindungsstatus (User Connection Status).
3. Klicke auf „Trennen“.

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Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

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Aktualisiert am: 21/10/2026