Kontenplan

Die Funktion Kontenplan in DPO ermöglicht es dir, P.O.-Positionen, Rechnungen und Ausgaben Kontocodes zuzuweisen, um eine genaue finanzielle Nachverfolgung und Berichterstattung zu gewährleisten. In dieser Anleitung erfährst du, wie du deinen Kontenplan einrichtest, festlegst, wie Kontocodes angezeigt und verwendet werden, größere Kontenlisten importierst, Benutzerberechtigungen verwaltest und Benutzern Zugriff auf die Verwaltung des Kontenplans gewährst.

Video-Tutorial

Du möchtest lieber eine visuelle Anleitung? In unserem Video-Tutorial erfährst du, wie du den Kontenplan in DPO einrichtest und verwaltest.

So richtest du den Kontenplan ein

1. Gehe zu Einstellungen und öffne den Tab Kontenplan
2. Klicke oben auf Neues Kostenkonto Hinzufügen
3. Gib Folgendes ein:

• Kontocode (z. B. 4010)
• Kontoname (z. B. Marketing-Reisen)

4. Optional: Übergeordnetes Kostenkonto (Hauptkonto) zuweisen, falls Unterkategorien genutzt werden.

Anzeigeoptionen

Lege fest, wie die Kostenkonten angezeigt werden sollen.

• Nur Kostenkonto
• Nur Name
• Beides (Kostenkonto + Name)

Kontocodeliste sperren (optional, nur für P.O.s)

Aktiviere diese Einstellung, wenn Benutzer nur Kontocodes aus dem vordefinierten Kontenplan auswählen dürfen.

Wenn diese Einstellung aktiviert ist:

• Benutzer können keine Kontocodes manuell eingeben, die nicht in der vordefinierten Liste enthalten sind.
• Es können nur verfügbare Kontocodes aus dem Kontenplan ausgewählt werden.

Berechtigung für Kontenfelder

Soll ein Benutzer P.O.s, Rechnungen oder Abrechnungen mit oder ohne Kontierung erstellen können, aktiviere die entsprechende Berechtigung in den Benutzereinstellungen.

So richtest du die Berechtigung ein

1. Öffne Einstellungen → Nutzer
2. Öffne das gewünschte Nutzerprofil
3. Klicke links auf Berechtigungen
4. Entscheide anschließend, ob der Nutzer:

• nur kontieren darf
• nur bearbeiten darf
• oder beides darf

Die Berechtigungen können jederzeit angepasst werden.

Große Listen importieren (optional)

Wenn du eine große Liste importieren möchtest, kann das DPO Support Team den Import für dich übernehmen.

So funktioniert es:

1. Öffne deine Einstellungen → Import
2. Lade die entsprechende Importvorlage herunter
3. Trage alle relevanten Informationen wie Codes und Namen ein
4. Sende die ausgefüllte Datei an:

support.ap@digitalpurchaseorder.com

Das DPO Support Team übernimmt anschließend den Upload der Daten.

Eine Benutzerrolle für den Kontenplan erstellen

Du kannst eine eigene Benutzerrolle für Benutzer erstellen, die den Kontenplan verwalten sollen, ohne ihnen Zugriff auf den gesamten Bereich Einstellungen zu geben.

1. Gehe zu Einstellungen → Nutzerrollen.
2. Erstelle oder wähle eine Rolle aus und lege die entsprechende Zugriffsebene für den Kontenplan fest:

• Lesen – Den Kontenplan anzeigen, ohne Änderungen vorzunehmen.
• Lesen & Schreiben – Den Kontenplan anzeigen und bearbeiten.
• Lesen, Schreiben & Löschen – Einträge im Kontenplan anzeigen, bearbeiten und löschen.

3. Weise unter Mitglieder die Benutzer zu, die diese Rolle erhalten sollen.

Fragen oder Hilfe benötigt?
Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.

Kontakt
E-Mail: support.ap@digitalpurchaseorder.com
Telefon: +49 (0)30 55 572 5956
Support Int'l: +44 20 331 88 338

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Aktualisiert am: 07/09/2026