So erstellst du einen P.O. CSV Report
Der CSV-Export bietet dir eine detaillierte Übersicht über alle Kosten aus P.O.s, Belege und Rechnungen. In Excel kannst du die Daten nach Abteilung und Lieferant filtern, um Budgets zu überwachen, Ausgaben nachzuverfolgen und Abweichungen schnell zu erkennen.
Damit eignet sich der CSV-Export ideal für die Berichterstellung – unabhängig davon, ob du Daten zu P.O.s, Rechnungen oder Ausgaben benötigst.
Gut zu wissen
- Mit der Exportfunktion kannst du Berichte erstellen und Daten an Buchhaltungssoftware übertragen. Der Export enthält aktuelle Beträge, Statusinformationen und Details zu P.O.s, Rechnungen und Abrechnungen.
- Du kannst alle Kosten zentral in Excel einsehen und beispielsweise nach Abteilung filtern.
- Zusätzlich kannst du Teammitgliedern eine Benutzerrolle mit Exportberechtigungen zuweisen. So können Benutzer in deinem Unternehmen selbst Exporte erstellen und die Kosten ihrer jeweiligen Abteilungen einsehen.
CSV-Export erstellen
- Navigiere zu Einstellungen und wähle einen der folgenden Tabs:
- Export → für P.O.s
- Export Expenses → für Belege
- Export AP Automation → für Rechnungen
- Aktiviere den Export über das Kontrollkästchen.
- Klicke auf „Export Erstellen“.
Dieser Schritt ist bei jedem Export erforderlich, damit die aktuell verfügbaren Daten geladen werden.
- Aktualisiere die Seite und prüfe, ob das heutige Datum über dem Download-Button angezeigt wird.
- Klicke anschließend auf „DOWNLOAD“.
CSV-Datei in Excel öffnen
- Öffne Excel und erstelle eine neue Arbeitsmappe. Gehe zu Daten → Daten abrufen → Aus Text (Legacy).
- Wähle die heruntergeladene CSV-Datei aus und klicke auf „Daten importieren“.
- Wähle „Mit Trennzeichen versehen“, stelle UTF-8 als Dateiursprung ein und klicke auf „Weiter“.
- Wähle „Komma“ und „Tabstopp“ als Trennzeichen und klicke auf „Fertig stellen“.
(Hinweis: Prüfe im Vorschaufenster, ob die Spalten korrekt dargestellt werden.)
- Klicke auf „Importieren“, um die Daten zu laden.
Daten nach Department filtern
- Markiere die erste Zeile und aktiviere den Filter über die Symbolleiste.
- Öffne den Filter der Spalte, die du verwenden möchtest (z. B. „Department“), entferne „Alles auswählen“ und wähle das gewünschte Department aus.
- Klicke auf „Filter anwenden“, um die Ergebnisse anzuzeigen.
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Aktualisiert am: 21/10/2026
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