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Lieferanten / Supplier Merge

Mit der Supplier-Merge Funktion kannst du doppelte oder veraltete Lieferanten zu einem einzigen Ziel-Lieferanten (Target Supplier) zusammenführen. So bleiben deine Lieferantendaten sauber und konsistent. Um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden, musst du den Merge aktiv bestätigen.

Was passiert bei einem Supplier Merge

Alle zugehörigen Dokumente werden automatisch auf den Target Supplier aktualisiert
Es sind keine manuellen Veränderung erforderlich
Doppelte Lieferanten werden entfernt
Alle Änderungen werden im Activity Log dokumentiert

Bevor du startest

Die Supplier-Merge Funktion ist standardmäßig für Benutzer mit der Rolle Administrator verfügbar.

Hast du nur die Rolle User, musst du zusätzlich eine Supplier-Merge Rolle erstellen und dir zuweisen. Erst danach erscheint der Supplier-Merge Tab im Menü (siehe Setup unten).

In der Supplier-Merge Ansicht:

Source Supplier wird links angezeigt
Target Supplier wird rechts angezeigt

Lieferanten zusammenführen

Wähle den Source Supplier und den Target Supplier aus
Klicke auf Preview Merge

Nach Abschluss des Merges wird der Source Supplier in DPO soft-gelöscht.

Bestätige den Vorgang mit „Yes, Merge Suppliers“

Nach der Bestätigung ersetzt das System den Source Supplier durch den Target Supplier in allen relevanten Dokumenten:

P.O.
Rechnungen
Belege

Zusätzlich wird jedem betroffenen Dokument automatisch ein Hinweis hinzugefügt, dass ein Supplier Merge durchgeführt wurde.

Activity Log

Im Activity Log siehst du, wie viele Datensätze vom Supplier Merge betroffen sind.
Auch hier wird vermerkt, dass eine Lieferantenzusammenführung durchgeführt wurde.