> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.digitalpurchaseorder.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # So überprüfst du eine Rechnung im Rechnungseingang In DPO müssen Rechnungen **zunächst bearbeitet** werden, bevor sie in den **Genehmigungsprozess** gelangen. Das System erkennt **Positionen automatisch**, trennt sie auf und markiert **fehlende oder fehlerhafte Felder** (z. B. **Konten**, **Steuersätze** oder **Kostenstellen**). Diese Felder müssen vollständig und korrekt ausgefüllt werden, damit die Rechnung weiterverarbeitet und genehmigt werden kann. #### Video-Tutorial Du möchtest dir die einzelnen Schritte lieber in einem Video ansehen? In unserem Video-Tutorial zeigen wir dir, wie du Rechnungen in DPO bearbeitest. ${frame}[](https://www.youtube.com/embed/iQQKXefsYGY) ### So bearbeitest du eine Rechnung **Schritt 1: Rechnungseingang öffnen** 1. Gehe links in der Navigation zum: **Rechnungseingang** 2. Öffne anschließend eine Rechnung aus dem Rechnungseingang. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/image_lrw3aa.png) **Schritt 2: Rechnungsinformationen ausfüllen** 1. Im ersten Bereich auf der rechten Seite trägst du die grundlegenden Rechnungsinformationen ein bzw. prüfst diese: * P.O.-Nummer (optional) * Rechnungsnummer * Rechnungsdatum 2. Die rote Meldung\*\* „X Felder fehlen“\*\* am unteren Rand zeigt an, wie viele Pflichtfelder noch fehlen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13522_nigzrs.png =966xauto) ###### Schritt 3: Lieferanteninformationen **Funktionen & Möglichkeiten** * **Automatische Erkennung** → Das System liest per KI wichtige Lieferantendaten (z. B. Name, Adresse, Bankdaten) direkt aus dem Dokument aus. * **Neuen Lieferanten anlegen** → Ist der Lieferant noch nicht im System, kann er über den Button **„Neuer Lieferant“** hinzugefügt werden. * **Vorhandenen Lieferanten auswählen** → Bereits angelegte Lieferanten können über den Tab **„Bestehender Lieferant“** gewählt werden. * **Autocomplete / Suche** → Bereits beim Eintippen weniger Zeichen erscheint eine Dropdown-Liste mit passenden Lieferanten. * **Manuelle Bearbeitung** → Alle Felder, wie Bankdaten, Adresse, BIC usw., können jederzeit ergänzt oder korrigiert werden. **Lieferanten im Rechnungseingang bearbeiten:** 1. Im mittleren Block auf der rechten Seite kannst du den Lieferanten **prüfen**, **bearbeiten** oder **ersetzen** * Die **Autocomplete**-**Suche** hilft dabei, doppelte Lieferanten zu vermeiden. * **Name** → Firmenname des Lieferanten * **Lieferantencode** → Interner Referenzcode (optional) * **Adresse / PLZ / Stadt** → Standortdetails (automatisch oder manuell) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13363_ljy8e.png =1003xauto) 2. Im zweiten Block trägst du die **Zahlungsdaten** ein: * **Bankkonto (IBAN)** → IBAN oder Kontonummer * **BIC / Routing** → Optionale zusätzliche Bankinformationen * **Kontoinhaber / Bankname / Bankadresse** → Weitere optionale Bankinformationen ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13354_176fgvc.png =1115xauto) || Lieferanten können jederzeit über den Bereich „[Lieferanten](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/lieferanten-4wxdqz/)“ in der Verwaltung bearbeitet werden. 3. Über das **Drei-Punkte-Menü** können **bestehende Lieferantendaten wie Bankinformationen oder Adresse bearbeitet** **werden**. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13382_se90pg.png =1102xauto) ###### Step 4: Rechnungspositionen Automatische Erkennung durch das System * **Positionserkennung & Trennung** → Die KI erkennt mehrere Rechnungszeilen und trennt sie in einzelne Positionen. * **Automatisches Auslesen** → Beschreibung, Gesamtsumme und MwSt. werden automatisch übernommen. * **Warnungen für Pflichtfelder** → Wenn z. B. das Feld **Konto** fehlt, wird die Position rot markiert und als unvollständig gekennzeichnet. * **Copy-Paste-Funktion** → Kopiere Text aus der Rechnungsansicht links und füge ihn per Klick in die Felder rechts ein. **Bearbeitung der Rechnungspositionen** 1. Öffne den Bereich Rechnungspositionen 2. Prüfe die rote Meldung **„X Felder fehlen“** am unteren Rand 3. *Optional: Neue Position hinzufügen* 4. Verwende das: **Kopier-Symbol** um eine Position zu duplizieren 5. Verwende das: **Papierkorb-Symbol** um eine Position zu löschen | [Erfahre mehr darüber, wie Positionen neu angeordnet oder Modi auf alle Rechnungspositionen angewendet werden können.](#6-rechnungsposition-kopieren) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13401_58bh7v.png =1072xauto) 6. **Klicke auf rot markierte Positionen**, um diese zu öffnen und zu bearbeiten 7. **Prüfe**: * Gesamtbetrag * Modus (Brutto / Netto) 8. Wähle die Abteilung aus → Diese definiert den Genehmigungsworkflow 9. **Ergänze Pflichtfelder** wie: * Konto * KOST / KEXTRA / KSK (falls verwendet) 10. **Füge Steuern hinzu** und bestätige die Auswahl über den grünen Haken 11. Klicke auf "Speichern" oder wechsle zur nächsten Position Sobald alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden, verschwindet die rote Warnmeldung. | Pflichtfelder (z. B. Konto oder KOST) können unter: [Konten - Zusatzfelder definiert werden](https://help.digitalpurchaseorder.com/de/article/konten-zusatzfelder-in-dpo-6u52d2/). ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13415_1md5yr9.png =1020xauto) ###### Erkannte Daten zur Bearbeitung von Positionen verwenden 1. Aktiviere **"Erkannte Daten markieren"** über die Checkbox oberhalb der Vorschau 2. **Klicke auf ein Wort** in der Rechnungsvorschau 3. **Klicke** anschließend **in ein Feld** (z. B. Beschreibung) *Der Text wird automatisch in das ausgewählte Feld übernommen.* ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13434_1m1teoc.png =1055xauto) ###### Rechnungsposition kopieren Du kannst eine Position über das **Drei-Punkte-Menü (⋮)** der jeweiligen Position duplizieren. Die kopierte Position: * erscheint direkt unter der Originalposition * erhält automatisch den Zusatz: **„(copy)“** Dies ist besonders hilfreich bei ähnlichen oder wiederkehrenden Rechnungspositionen. **Aktionen für Positionen (Drei-Punkte-Menü)** * **Position nach oben / unten** → Reihenfolge der Positionen ändern * **Position kopieren** → Position duplizieren * **Position löschen** → Position entfernen **Sammelaktionen** * **Steuern auf alle anwenden** * **Abteilung auf alle anwenden** * **Total-Modus auf alle anwenden** * **Kontenplan auf alle anwenden** * **Alle Daten auf alle anwenden** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13461_d7mbn6.png =998xauto) ###### Rechnungspositionen gesammelt löschen Über das **Drei-Punkte-Menü oben können mehrere Rechnungspositionen gleichzeitig gelöscht** werden: * **Positionen ohne Beschreibung entfernen** * **Positionen ohne Betrag entfernen** * **Alle Positionen entfernen** Dies hilft dabei, unvollständige oder unnötige Positionen schnell zu bereinigen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2026-05-08-at-13470_5zskrx.png =1022xauto) ${color}[#0d5068](**Fragen oder Hilfe benötigt?**) *Unser Kunden Support hilft dir jederzeit gerne bei Fragen oder bei der Einrichtung weiter.* **Kontakt** **E-Mail**: support.ap@digitalpurchaseorder.com **Telefon**: +49 (0)30 55 572 5956 Support Int'l: +44 20 331 88 338 [Oder buche einen persönlichen Support-Call.](https://calendly.com/d/gpk-ppc-rjg) Wir freuen uns, von dir zu hören.