> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.digitalpurchaseorder.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Rechnungen bearbeiten - Altes Design In DPO müssen Rechnungen **zunächst bearbeitet** werden, bevor sie in den **Genehmigungsprozess** gelangen. Das System erkennt **Positionen automatisch**, trennt sie auf und markiert **fehlende oder fehlerhafte Felder** (z. B. **Konten**, **Steuersätze** oder **Kostenstellen**). Diese Felder müssen vollständig und korrekt ausgefüllt werden, damit die Rechnung weiterverarbeitet und genehmigt werden kann. ### So bearbeitest du eine Rechnung **Step 1: Basisdaten ausfüllen** 1. Gehe zum Tab **Rechnungen** und wähle in der oberen Navigation den Tab **Rechnungseingang** aus. 2. Öffne eine Rechnung aus dem [Rechnungseingang](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/rechnungseingang-1mwmval/) (linkes Menü) 3. Am unteren Rand zeigt eine rote Meldung **„Fehlende X Felder“**, wie viele Pflichtfelder noch fehlen 4. Im ersten Block auf der rechten Seite gibst du die Basisdaten der Rechnung ein ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-12374_1l3xojw.png =893xauto) ###### Step 2: Lieferanteninformationen **Funktionen & Möglichkeiten** * **Automatische Erkennung** → Das System liest per KI wichtige Lieferantendaten (z. B. Name, Adresse, Bankdaten) direkt aus dem Dokument aus. * **Neuen Lieferanten anlegen** → Ist der Lieferant noch nicht im System, kann er über den Button **„Neuer Lieferant“** hinzugefügt werden. * **Vorhandenen Lieferanten auswählen** → Bereits angelegte Lieferanten können über den Tab **„Bestehender Lieferant“** gewählt werden. * **Autocomplete / Suche** → Bereits beim Eintippen weniger Zeichen erscheint eine Dropdown-Liste mit passenden Lieferanten. * **Manuelle Bearbeitung** → Alle Felder, wie Bankdaten, Adresse, BIC usw., können jederzeit ergänzt oder korrigiert werden. **Lieferanten im Rechnungseingang bearbeiten:** 1. Im mittleren Block auf der rechten Seite kannst du den Lieferanten **bearbeiten**, **ersetzen** oder **überspringen** 2. Die Autocomplete-Suche verhindert das Anlegen von **doppelten Lieferanten** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-13171_32k8l3.png =1044xauto) **Feldübersicht** * **Name** → Firmenname des Lieferanten * **Adresse / PLZ / Stadt** → Standortdetails (automatisch oder manuell) * **Bankkonto (IBAN)** → IBAN oder Kontonummer * **BIC / Routing** → Optionale zusätzliche Bankinformationen * **Kontoinhaber / Bankname / Bankadresse** → Weitere optionale Bankinformationen * **Lieferantencode** → Interner Referenzcode (optional) || Lieferanten können jederzeit über den Bereich „[Lieferanten](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/lieferanten-1y557q9/)“ in der Verwaltung bearbeitet werden. ###### Step 3: Rechnungspositionen Automatische Erkennung durch das System * **Positionserkennung & Trennung** → Die KI erkennt mehrere Rechnungszeilen und trennt sie in einzelne Positionen. * **Automatisches Auslesen** → Beschreibung, Gesamtsumme und MwSt. werden automatisch übernommen. * **Warnungen für Pflichtfelder** → Wenn z. B. das Feld **Konto** fehlt, wird die Position rot markiert und als unvollständig gekennzeichnet. * **Copy-Paste-Funktion** → Kopiere Text aus der Rechnungsansicht links und füge ihn per Klick in die Felder rechts ein. | Wenn du lernen möchtest, wie man Positionszeilen neu anordnet oder Einstellungen aus allen Rechnungspositionen anwendet, sieh dir den Artikel "[Rechnungspositionen duplizieren](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/rechnungspositionen-duplizieren-16frijo/)" an. **Bearbeitung der Rechnungsartikel** 1. Auf der rechten Seite findest du den Abschnitt „Rechnungspositionen“ 2. Die rote Meldung „X fehlende Felder“ am unteren Rand zeigt an, wie viele Pflichtfelder noch unvollständig sind ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-13392_f5fczf.png =904xauto) 3. Wenn Positionen rot markiert sind, klicke auf eine Position, um sie zu öffnen und zu bearbeiten 4. Ergänze die Pflichtfelder, z. B. **Konto, KOST, KEXTRA oder KSK** 5. Klicke auf **Speichern** oder gehe zur nächsten Position. Die rote Warnung verschwindet, sobald alle Felder ausgefüllt sind | Pflichtfelder (z. B. Konto) können in der [Verwaltung](https://digital-purchase-order.crisp.help/de/article/konten-zusatzfelder-nandyd/) definiert werden. Das System prüft Eingaben automatisch und zeigt Warnungen wie „X fehlende Felder“, falls Pflichtangaben fehlen. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-14051_lx2zr0.png =782xauto) **Feldübersicht** * **Beschreibung** → Artikel- oder Positionsbezeichnung aus der Rechnung * **Total** → Betrag der Position * **Mode** → Netto- oder Brutto-Auswahl * **Konto** → Kontonummer (Pflichtfeld, falls konfiguriert) * **KOST / KEXTRA / KSK** → Optionale Kostenstellen Felder * **Steuer** → Erkannter Steuersatz und Steuerbetrag * **Document Ref.** → Optionale Referenz oder Belegfeld ### Smart Copy zum Bearbeiten von Rechnungspositionen verwenden Navigiere in deiner DPO-Oberfläche zum Tab **Rechnungseingang** und öffne eine neue Rechnung. Aktiviere **Smart Copy**, indem du auf das Checkbox-Symbol oberhalb der Rechnungsvorschau oben rechts klickst. Klicke anschließend auf ein Wort in der Rechnungsvorschau (zum Beispiel *Room rental*) und dann in das gewünschte Feld auf der rechten Seite, etwa **Beschreibung** in **Artikel #1**. Das System kopiert den ausgewählten Text automatisch in das ausgewählte Feld, sodass du die Positionsdetails ohne manuelles Tippen ausfüllen kannst. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-14121_1l5tu9c.png =925xauto) ###### So duplizierst du eine Rechnungsposition Du kannst eine **Rechnungsposition** über das **Drei-Punkte-Menü** auf der Positionskarte **duplizieren**. Die kopierte Position erscheint direkt unter dem Original mit denselben Details und wird in der **Beschreibung** automatisch mit *(copy)* gekennzeichnet. | Dies ist besonders nützlich, wenn mehrere Positionen ähnliche oder identische Daten enthalten. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/e/f/8/7ef8b3dbb012a000/screenshot-2025-09-12-at-14313_x1y8ob.png =1080xauto) ###### Welche Aktionen sind im Drei-Punkte-Menü verfügbar? * **Nach oben** → Verschiebt die Position eine Zeile nach oben. * **Nach unten** → Verschiebt die Position eine Zeile nach unten. * **Artikel duplizieren** → Dupliziert die Position (Beschreibung, Betrag usw.). * **Artikel löschen** → Löscht die Position. Zusätzlich gibt es Funktionen, um Daten **auf alle Positionen** anzuwenden: * **Steuern auf alle anwenden** → Überträgt die Steuer-Einstellungen auf alle Positionen. * **Abteillungen auf alle anwenden** → Kopiert die Abteilung auf alle Positionen. * **Gesamtmodus auf Alle anwenden** → Überträgt die Netto-/Brutto-Einstellung. * **Kostenkonto auf alle anwenden** → Kopiert das ausgewählte Konto auf alle Positionen. * **Beschreibung auf alle anwenden** → Kopiert die Beschreibung auf alle vorhandenen Artikeln. * **Alle Daten auf alle anwenden** → Überträgt alle Daten (Beschreibung, Betrag, Steuer, Abteilung, Konto usw.) auf alle Positionen. **Fragen?** Unser Support-Team hilft dir gerne weiter: Email: support@digitalpurchaseorder.com Support Int'l: +44 20 331 88 338 Berlin Office: +49 30 555 72 5951 [Oder vereinbare ein kostenloses Demo](https://calendly.com/d/gpk-ppc-rjg) – wir freuen uns, von dir zu hören.