Export CSV
Der CSV-Export bietet eine detaillierte Übersicht über alle Kosten aus P.O.s, Belegen und Rechnungen. In Excel kannst du die Daten nach Abteilungen und Lieferanten filtern, um Budgets zu überwachen, Ausgaben nachzuverfolgen und Abweichungen schnell zu erkennen. Ideal für Berichte, unabhängig davon, ob diese für P.O.s, Rechnungen oder Belege benötigt werden.
Gut zu wissen
- Die Export-Funktion hilft dir dabei, Berichte zu erstellen, Daten in eine Buchhaltungssoftware zu übertragen und Beträge, Status sowie weitere Details einzusehen.
- Im Adminbereich kannst du zwischen P.O.s, Rechnungen und Belegen wählen, um einen Export zu erstellen.
- In Excel kannst du alle Kosten zentral nach Abteilungen filtern.
- Zusätzlich kannst du Benutzerrollen mit Export-Berechtigungen vergeben, sodass Teammitglieder die Kosten ihrer jeweiligen Abteilungen einsehen können.
CSV-Export erstellen
- Navigiere im Adminbereich und wähle einen der folgenden Tabs:
- Export → für P.O.s
- Export Expenses → für Belege
- Export AP Automation → für Rechnungen
- Aktiviere „Export CSV2“ über das Kontrollkästchen.
- Klicke auf „JETZT ANFORDERN“. Dieser Schritt ist bei jedem Export erforderlich, damit die aktuell verfügbaren Daten geladen werden.
- Aktualisiere die Seite und prüfe, ob das heutige Datum über dem Download-Button angezeigt wird.
- Klicke anschließend auf „DOWNLOAD“.
CSV-Datei in Excel öffnen
- Öffne Excel und erstelle eine neue Arbeitsmappe. Gehe zu Daten → Daten abrufen → Aus Text (Legacy).
- Wähle die heruntergeladene CSV-Datei aus und klicke auf „Daten importieren“.
- Wähle „Mit Trennzeichen versehen“, stelle UTF-8 als Dateiursprung ein und klicke auf „Weiter“.
- Wähle „Komma“ und „Tabstopp“ als Trennzeichen und klicke auf „Fertig stellen“.
(Hinweis: Prüfe im Vorschaufenster, ob die Spalten korrekt dargestellt werden.)
- Klicke auf „Importieren“, um die Daten zu laden.
Daten nach Department filtern
- Markiere die erste Zeile und aktiviere den Filter über die Symbolleiste.
- Öffne den Filter der Spalte, die du verwenden möchtest (z. B. „Department“), entferne „Alles auswählen“ und wähle das gewünschte Department aus.
- Klicke auf „Filter anwenden“, um die Ergebnisse anzuzeigen.
Fragen?
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Aktualisiert am: 21/01/2026
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